يقرر عواد أن يترك أرضه، وأن يذهب إلى القاهرة ليمارس الغناء، ويترك خطيبته نوسة، يكافح عواد كي يصبح مطربًا، أما نوسة فيرغمها على الزواج من شخص لا تحبه، مما يدفع بنوسة إلى الهرب للقاهرة، والإقامة عند خالتها، باقية على حبيبها، تعمل في مكتب الضبع الذي يدبر لها سرقة عندما تقاومه، وتدخل السجن.